[千难万苦网] 华夏首创奥莱REIT发布认购申请确认比例结果 公众配售的比例约为4.3%

根据《发售公告》，奥莱中国证监会批准中国首批奥莱REIT募集的发布基金份额总额为8亿份，初始战略配售基金份额为6亿份，认购占发售份额总额的75%；本次线下发行的初始基金份额为1.4亿份，占发行份额总额的17.5%；本次向公众投资者发售的初始基金份额为0.6亿份，占发售份额总额的7.5%。基金认购价为2.468元/份，预计募集资金总额为19.744亿元(不含募集期间认购费和认购资金产生的利息)。

截至8月9日，《销售公告》披露的15名战略投资者已按照战略配售协议，按照线下询价确定的认购价格认购承诺的基金份额，并全额缴纳认购款。相应的有效认购基金份额为6亿份，占基金总销售份额的75%。本次募集的战略配售基金份额与发售公告中披露的战略配售基金份额一致，战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

基金初始战略配售认购规模为14.808亿元，按发售价2.468元/份计算。截至8月9日，《销售公告》披露的31家线下投资者管理的49个有效报价配售对象均按照《销售公告》的要求进行线下认购，并全额缴纳认购款。相应的有效认购基金份额为8.72亿份，约为线下初始基金份额（1.4亿份）的6.3倍。华夏首家奥莱REIT将“全程配售”有效认购和全额支付的线下投资者及其管理的有效配售对象。所有配售对象将获得相同的配售比例，线下投资者有效认购申请确认比例为16.0550459%。

按发售价2.468元/份计算，基金线下发售比例配售前的募集规模约为21.521亿元。截至8月7日，公众投资者有效认购基金份额约13.96亿份，是公众发售初始基金份额(0.60亿份)的23.268倍。基金管理人部分确认了公众投资者认购申请的“全程配售”原则，公众投资者有效认购申请的实际确认比例为4.29760235%。

按发售价2.468元/份计算，基金公开发售部分配售前募集规模约为34.456亿元。综上所述，中国首个奥莱REIT在配售前的总募集规模为70.785亿元（包括战略配售、线下销售和公共销售），是拟募集规模（19.744亿元）的3.585倍。

据了解，中国第一个奥莱REIT基础设施项目是济南第一个奥莱项目和武汉第一个奥莱项目，这也是中国第一个以奥莱资产为基础资产的消费基础设施公开发行REITS。济南首个奥莱项目和武汉首个奥莱项目已经运营了5-6年多，是当地奥莱的标杆。连续五年，济南第一个奥莱项目的销售额在济南奥莱市场排名第一，稳步占据了济南奥莱市场50%以上的市场份额。连续五年，武汉首个奥莱项目在武汉长江以南地区奥莱市场占据领先地位，约占长江以南地区奥莱市场的50%。